Criando uma campanha no Freshsales

Caso de uso - execute uma campanha para qualificar um lead em vendas de saída. Um conjunto de e-mails enviados e acompanhamentos são feitos em dias específicos até que o possível cliente responda.

Este é um caso de uso típico da campanha clássica. 

1. Para criar uma nova campanha, você deve ir em ‘Novo’ no topo superior direito -> clicar em Campanha. Você também pode acessar as campanhas de venadas em Configurações de perfil -> Campanha de vendas. Esta é a visualização de lista de todas as suas campanhas. Clique em Nova campanha de vendas.
   
   
2. Dê um nome para sua campanha de vendas. Este nome será usado nos filtros para obter a lista de leads ou contatos em uma determinada campanha.
   
   
3. A seguir, defina sua audiência. Escolha a entidade (lead, contato ou conta) na qual você deseja executar a campanha. Você também pode adicionar as condições de filtro com base nas propriedades para selecionar ainda os leads, contatos ou contas específicos em que deseja executar a campanha..
   Você pode adicionar até 5 filtros de condições.
   
4. Escolha o tipo de campanha. Os e-mails de prospecção serão em dias específicos, por isso é melhor escolher a Campanha Clássica. Selecione o horário e o fuso horário quando os e-mails devem ir para o público. Esse tempo é usado para todas as etapas.Você também pode optar por Excluir fim de semana, marcando a caixa de seleção.
   
5. A seguir, você adiciona os passos a serem executados. Existem 3 tipos de ações suportadas. Você pode: 
   • Adicionar Email
   • Adicionar Acompanhamento 
   • Adicionar Lembrete de ligação
     
     

• Para adicionar um e-mail, clique em Adicionar E-mail. Isto abrirá uma sobreposição para adicionar o email. 
  • Selecione o dia em que você deseja enviar o email. 
  • Você pode adicionar condições para executar a etapa. Essas condições podem estar na atividade de e-mail ou na propriedade de registro. Você pode adicionar até 8 condições. 
  • Selecione o modelo de email a ser enviado.
    
    
  • Você pode personalizar ainda mais a etapa de e-mail em Configurações avançadas.
    Você pode:
    - Enviar o email como um novo tópico ou optar por enviar como resposta ao passo anterior.
    - Escolha as informações De, Responder a, CC e CCO.
    - Acompanhe as aberturas e cliques
    - Incluir link para cancelar a inscrição
    
    
• Para adicionar uma etapa de acompanhamento, clique em Adicionar acompanhamento. Isto irá abrir uma sobreposição para adicionar o acompanhamento.
  
• Da mesma forma, você pode adicionar um lembrete de chamada como abaixo.
  

6. Definir critérios de saída: Existem três condições padrão para um lead, um contato ou uma conta sair da campanha. 

• Todas as etapas são executadas
• Qualquer um dos e-mails enviados é cancelado ou
• O email foi devolvido

Você também pode adicionar as condições de filtro com base nas propriedades para selecionar ainda os leads, contatos ou contas específicos em que deseja executar a campanha. 

Nota: Você pode adicionar até 5 filtros de condição.

Campos importantes: O último modo contatado é um campo inteligente que fornece as informações sobre a última atividade realizada com o lead, o contato ou a conta. Pode ser "Ainda não contatado", "Sem resposta", "Aberto, mas sem resposta", "Replicado", "Chamada recebida", "Chamada de saída", "Bate-papo", "Atividade de vendas".