Importar contatos de um .CSV para o Freshsales

Preparando o arquivo .CSV

1 - Tenha certeza de que seu arquivo CSV tem uma coluna para ser mapeada para Sobrenome para que tenha sucesso na importação

2 - O arquivo .CSV NÃO PODE ter mais que 5MB

3 - Se você quer que ele atribua automaticamente as oportunidades no Freshsales, crie uma coluna com o endereço de email do usuário do Freshsales e mapeie a coluna ao campo Proprietário 

4 - Se qualquer campo é um campo multivalorado os valores precisam estar separados por ponto e virgula (;)

Importando o arquivo

Qualquer um com uma conta no Freshsales pode importar contatos para o CRM

Se você tiver privilégios de administrador

    1 - Faça login no Freshsales como Administrador

    2 - Vá para Configurações de Administrador > Importar de um CSV > Contatos e siga as instruções do Passo 3

Para usuários com outros privilégios

    1 - Click na aba Contatos

    2 - Na página da lista de contatos, clique no botão Importar contatos

    3 - Na janela Importar contatos, clique em Descarregar seus contatos de um arquivo CSV e procure em seus arquivos o arquivo desejado

    4 - Uma vez selecionado o arquivo, você deve ver o nome do arquivo aparecendo acima do botão Remover

    5 - Se quiser selecionar outro arquivo .CSV, clique no botão Remover e selecione novamente

    6 - Clique na caixa de seleção Atualizar se você quiser que ele atualize os dados dos contatos já cadastrados no Freshsales

    7 - Uma vez que você descarregou o arquivo .CSV selecione uma das opções

• Adicionar novos registros - Adiciona novos registros do arquivo .CSV e rejeita as duplicatas
• Adicionar novos e atualizar os registros já existentes sem sobreescrever os valores - Adiciona novos e atualiza os registros já existentes apenas nos campos em branco
• Adicionar novos e atualizar os registros já existente sobreescrevendo os valores - Adiciona novos e atualiza os registros já existente sobreescrevendo os valores presentes nos campos

    8 - Quando estiver pronto clique em Próximo para mapear os campos do Freshsales

Mapeando os campos

A janela para mapeamento de colunas dos campos do Freshsales que você vê agora é exclusivamente para mapear as colunas do arquivo CSV nos campos disponíveis no Freshsales

OBS: O campo de sobrenome deve ser mapeado para que a importação seja concluida

Mapear os campos corretamente é extremamente critico para o sucesso da importação. Então aqui está a lista de conhecimentos para ajudar você a fazer isto corretamente:

• O Freshsales oferece 40 campos por padrão
• Se voce tem colunas que não pode ser mapeada em um desses 40 campos você criar um campo personalizado
• Você pode criar um máximo de 100 campos personalizados para contatos
• Você precisa criar esses campos antes de começar a importação para que possa mapear as colunas com eles
• Se há colunas que você não quer importar você poderá ignoralas simplesmente não a mapeando para nenhum campo
• Uma coluna está mapeado quando não é mais possível selecionado para mapear outro campo
• Se você quer mapear um campo que já foi mapeado com uma coluna porém quer selecinar outra coluna, você deve remove-la do campo. Uma vez que removeu aquele mapeamento os dois se tornam disponíveis (campo e coluna)
• Quando uma coluna está mapeada com o campo Nome (abaixo da categoria Campos de Contas), este valor é pesquisado para coincidir na aba das Contas no Freshsales. Se o valor coincidir com alguma conta, é salvo e criado um novo contato e associado com aquela conta. Assim como se não houver coincidências a nova conta é criada com os valor já gravado - o novo contato é associado com a conta
• Além do campo Nome os valores mapeados em outros campos (identificados sob os campos de Contas ) como site, ou endereço da empresa, também são importados para os respectivos campos das Contas no Freshsales
• Por último tenha certeza que os campos e colunas tem o mesmo tipo de valor. Por exemplo, se você está tentando mapear a coluna Tentativas de contato, você irá precisar encontrar um campo que aceite valores numéricos. Se você mapear num campo de texto o valor não será importado para o Freshsales

9 - Após feito o mapeamento dos campos clique em importar 

Onde eu posso verificar os contato importados?

Você porá visualizar todos os contato importados em Novos Contatos

Por que parte dos meus arquivo não foram importados?

Isto pode ter ocorrido por varios fatores

• Endereço de email invalido - Se os endereços de email no seu CSV não obedece o padrão de formato (Ex: johndoe@sales, johndoe.com)
• Duplicatas - Se um contato por email já se encontra presente no sistema o contato será ignorado. Isto é que cada usuário deve ter apenas um contato por emal.
• Colunas nao mapeadas - Colunas são extremamente machistas